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5年期TOP10独占四席交银施罗德基金留名马拉松大
更新时间:2019-09-10

  5年期平均收益率行业排名3/63;7年期平均收益率行业排名6/59,并且旗下9只

  外部环境变化莫测,股指上下翻飞,黑天鹅频频光临,对于投资者来讲,若要在现今这复杂市面中挑选到靠谱投资标的并不是一件容易的事,而要持续获取稳健收益更难上加难。香港黄大仙资料不过,如斯境况却凸显出公募基金的价值—长时间内为投资者持续贡献收益,时间愈久,收益愈丰。

  之所以拥有这样的特质,一方面源于公募基金在仓位、持股比例、打新股比例等方面有严格限制,不可能仅仅追逐某一两只绩优股;另一方面,基金经理在长期投资训练中也愈发明晰,不能为了短期利益牺牲投资者和股东的利益。

  在近日标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年(截至2018年末)的海量数据进行统计研究后,独家重磅推出的《中国基金业马拉松大师榜·2019》中,《投资时报》记者亦观察到这样的趋势。以权益类基金为例,665只纳入统计的7年期基金产品,其中589只基金获得正收益,占比高达88%。而在获得正收益的基金中,93%的基金实现了超过10%的净值增长。在5年期基金中,有938只基金纳入统计,获得正收益的产品占比亦高达82%。

  强中自有强中手。观察《中国基金业马拉松大师榜·2019》,《投资时报》记者注意到,在权益类基金产品方面,交银施罗德基金表现出类拔萃。整体来看,该公司有9只基金业绩突出,包括交银消费新驱动、交银阿尔法、交银新成长、交银优势行业、交银定期支付双息平衡、交银主题优选、交银先进制造、交银环球精选和交银周期回报C。其中,交银阿尔法在3年期、5年期同类产品中均排名前十,交银优势行业在5年期、7年期同类产品榜单中均排名前三,而交银先进制造在5年期及7年期榜单中亦表现不俗。

  从基金经理角度来看,作为交银施罗德稳健成长型基金经理代表的王崇,以持续优异的业绩受到关注。长期从事周期股研究的王崇颇为擅长宏观分析及公司价值挖掘,其2014年10月开始掌管的交银新成长业绩不俗,自其任职以来该基金斩获了162.97%的回报率,年化回报达到22.26%,在442只基金中排名第11位;而2017年6月由王崇接手的交银精选,自其任职以来亦实现40.09%回报率,年化回报为16.60%,在530只同类基金中排名第31位。(数据来源:Wind,截至2019年8月12日)

  目前,已有十余年历史的交银施罗德基金公司着力培养的包括王崇在内的众多明星基金经理,已成为基金业界年轻投研力量的典范。中长期业绩的亮丽,更佐证了交银施罗德整体投研水平经受住了市场周期的考验,亦成为其管理规模壮大的有力支撑。

  毫无疑问,《中国基金业马拉松大师榜·2019》已成为交银施罗德基金表现的舞台。

  从3年期权益类基金产品收益情况来看,交银施罗德基金共有5只基金表现亮眼,分别为交银定期支付双息平衡、交银阿尔法、交银新成长、交银消费新驱动、交银周期回报C。这5只基金分属五位基金经理。

  具体来看,杨浩主导的交银定期支付双息平衡以24.04%的净值增长率,在25只平衡混合型基金中排名第1位,何帅主导的交银阿尔法及王崇主导的交银新成长,分别以16.09%及14.97%的收益率在489只同类基金中排名第8位和第9位。由韩威俊担任基金经理的交银消费新驱动以12.65%的净值增长率,在155只普通股票型基金中排名第13位,而李娜任基金经理的交银周期回报C则以30.43%净值增长在725只同类基金中排名第9位。

  事实上,从整体情况来看,成立满三年的基金产品最近三年能够取得正净增长的数量仅占全部基金的1/4。而交银施罗德在这样的整体情况下仍有多只产品取得各自细分榜单的前十名,相当难得。

  从5年期上榜基金来看,交银施罗德共有6只基金表现不俗。实际上,《主动权益类5年大师榜》是交银施罗德大获全胜的榜单,该榜第一名、第四名、第五名分别由前述提到的交银优势行业、交银阿尔法、交银定期支付双息平衡取得,收益率分别达到192.20%、157.23%以及154.20%。此外,由沈楠主导的交银主题优选、刘鹏任基金经理的交银先进制造,以及陈俊华、周中共同担纲的交银环球精选都有不俗的业绩表现。其中,交银主题优选及交银先进制造分别以139.33%及117.09%的净值增长率,位列5年期榜单第10位及24位。

  将时间维度进一步拉长,在《主动权益类7年大师榜》中,交银优势行业及交银先进制造同样可圈可点,前者净值增长率达217.61%,在同类466只基金中排名第三位,后者以199.41%的回报排名第六位。交银环球精选则在《权益类QDII7年大师榜》中排名第七位,净值增长率为80.04%。

  不仅单个基金产品表现突出,从整体收益率来看,交银施罗德基金亦排名靠前。《中国基金业马拉松大师榜·2019》显示,交银施罗德基金3年期平均收益率行业排名13/84;5年期平均收益率行业排名3/63;7年期平均收益率行业排名6/59。

  中长期业绩的亮丽,佐证了交银施罗德整体投研水平经受住了市场周期的考验,其投研能力也因此获得外界认可,成为其管理规模壮大的有力支撑。

  投资者选择基金产品的最重要落脚点,或在于寻找一位安全可靠的基金经理,尤其对于主动管理型基金而言,基金经理可谓产品的“灵魂”,其投资能力在很大程度上直接影响基金业绩的好坏。

  通常来讲,投资理念清晰、坚持自身投资原则、在历史管理过程中投资成功率较大的基金经理,未来更有可能给投资者带来较好业绩回报。从这一角度考虑,作为交银施罗德稳健成长型基金经理代表的王崇,值得重点关注。

  拥有北京大学金融学博士学位的王崇,自2008年毕业后即加入交银施罗德基金公司,从行业研究员起步,稳扎稳打,深耕研究。经过6年的研究锤炼,于2014年开启投资之路,成为基金经理,现管理交银新成长、交银精选两只基金,管理规模超80亿。(截至2019年二季度末)

  因长期从事周期股研究,王崇在宏观分析及公司价值的挖掘上均颇为擅长,他先后从事过造纸、建材、有色金属、林业、钢铁等多个行业的研究,同时对消费、医药、传媒等成长类行业也颇有见地。

  2014年10月,王崇开始管理交银新成长,任职以来该基金产品成绩不俗,截至2019年8月12日斩获了162.97%的回报率,年化回报达到22.26%,在同类442只基金中排名第11位。

  2017年6月王崇接手交银精选。数据显示,自其任职以来,该基金回报率为40.09%,年化回报为16.60%,而同期沪深300指数仅上涨6.10%。

  基于出色的管理能力及业绩表现,2017年度及2018年度,交银新成长均获得行业内颇具分量的“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”及“三年期持续回报基金混合明星基金”奖。

  展望未来,王崇认为在维持谨慎乐观的同时需要降低市场收益率预期。考虑到目前的经济状况、利率水平以及政策取向,其仍认为大类资产配置中权益最优,从估值盈利匹配度来看,有不少优质公司股票仍旧值得投资和持有。后续拟继续关注一、二线房地产龙头公司以及医疗服务、计算机为首的新兴成长标的,努力寻找中期市值空间较大的优质公司股票做中期布局,恪守能力圈和安全边际原则,努力为本基金持有人带来稳定回报。

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